18 May 2017

Regulated Information

Umicore finalise l’émission d’un placement privé de dette de € 360 millions aux Etats-Unis

Umicore a finalisé avec succès l’émission d’un placement privé de dette aux Etats-Unis (USPP). L’offre a attiré l’intérêt marqué des investisseurs institutionnels et a été largement sursouscrite. La transaction est composée de deux parties, une tranche de 10 ans pour un montant de € 160 millions arrivant à échéance en décembre 2027 et une de 12 ans pour un montant de € 200 millions arrivant à échéance en décembre 2029. Les fonds seront mis en disposition en décembre prochain.

En combinaison avec le placement de type Schuldschein de € 330 millions annoncé récemment, cet US PP permet à Umicore de diversifier substantiellement sa dette et d’étendre son échéance à des conditions fixes et attractives. Le produit combiné de ces placements permettra à Umicore de financer ses initiatives de croissance stratégique et de partiellement refinancer sa dette existante.

J.P. Morgan Securities LLC et MUFG Securities Americas Inc. ont agi en tant que Placement Agents pour cette transaction.


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