18 May 2017

Regulated Information

Umicore geeft voor € 360 miljoen US Private Placement notes uit

Umicore heeft met succes een uitgifte van € 360 miljoen US Private Placement notes (“US PP”) afgerond. Het aanbod kon op veel belangstelling rekenen van institutionele investeerders en werd aanzienlijk overtekend. De transactie bestaat uit een tranche van € 160 miljoen met een looptijd van 10 jaar en vervaldag in december 2027 en een tranche van € 200 miljoen met een looptijd van 12 jaar en vervaldag in december 2029. De financiering zal worden opgenomen in december dit jaar.

Door de combinatie van de recent aangekondigde Schuldschein uitgifte van € 330 miljoen en deze US PP diversifieert Umicore aanzienlijk haar financiële schulden en verlengt ze de gemiddelde looptijd ervan aan aantrekkelijke vaste voorwaarden. De beschikbare middelen van beide uitgiften zullen worden aangewend voor de financiering van Umicore’s strategische groei-investeringen en de gedeeltelijke aflossing van bestaande leningen.

J.P. Morgan Securities LLC en MUFG Securities Americas Inc. traden op als Placement Agents bij deze transactie.


French
English