19 June 2019

Umicore finalise l’émission d’un placement privé de dette de € 390 millions

Umicore a finalisé avec succès l’émission d’un placement privé de € 390 millions de dette aux Etats-Unis. L’offre a été largement sursouscrite et a attiré l’intérêt marqué à la fois des investisseurs institutionnels ayant participé au placement initial d’Umicore en 2017 et de nouveaux investisseurs. La transaction est composée d’une tranche de 7 ans pour un montant de € 50 millions arrivant à échéance en septembre 2026, une tranche de 10 ans pour un montant de € 230 millions arrivant à échéance en septembre 2029 et une tranche de 12 ans pour un montant de € 110 millions arrivant à échéance en septembre 2031. Les fonds serons mis à disposition en septembre cette année.

Grâce à la finalisation réussie de cette offre de placement privé, Umicore prolonge encore la maturité de sa dette, à des conditions fixes historiquement basses. Le produit de l’offre sera utilisé à des fins générales et pour financer les initiatives de coissance stratégiques d’Umicore dans les domaines de la mobilité propre et du recyclage. L’émission viendra compléter les deux placements de dette privée à long-terme existants d’un montant total de € 690 millions, les deux facilités de crédit bancaires syndiquées, actuellement en grande partie non tirées, pour un montant total de € 795 millions, et d’importants instruments de financement à court terme supplémentaires.


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