Umicore heeft met succes een uitgifte van € 390 miljoen US Private Placement notes afgerond. Het aanbod werd aanzienlijk overtekend en kon op veel belangstelling rekenenen van zowel institutionele investeerders die deelnamen in Umicore’s initiële uitgifte in 2017, als van nieuwe investeerders. De transactie bestaat uit een tranche van € 50 miljoen met een looptijd van 7 jaar en vervaldag in september 2026, een tranche van € 230 miljoen met een looptijd van 10 jaar en vervaldag in september 2029 en een tranche van € 110 miljoen met een looptijd van 12 jaar en vervaldag in september 2031. De financiering zal worden opgenomen in september dit jaar.
De succesvolle afronding van deze private plaatsing uitgifte laat Umicore toe om de looptijd van haar financiële schulden verder te verlengen aan historische lage vaste voorwaarden. De beschikbare middelen van deze uitgifte zullen worden aangewend voor algemene ondernemingsdoelstellingen en voor het financieren van Umicore’s strategische groei-initiatieven op het vlak van schone mobiliteit en recyclage. Deze uitgifte komt bovenop de twee reeds bestaande private schuldplaatsingen van in totaal € 690 miljoen, de twee grotendeels niet opgenomen kredietfaciliteiten met een Syndicaat van Banken (“Syndicated Bank Credit Facilities”) voor in totaal € 795 miljoen en een aanzienlijk aanvullend bedrag aan financieringsinstrumenten op kortere termijn.
For all press related questions, please contact
